Needham & Company Salı günü, New York’taki ücret yapısındaki son ayarlamalara rağmen DoorDash Inc.’e dava açtı. (NASDAQ:NASDAQ: DASH ) Satın Alma notunu ve 133,00$ fiyat hedefini korudu. Değişiklikler, belediyenin teslimat işçileri için asgari ücreti artırmasına ve Ocak ortasından itibaren hizmet ücreti asgari ücretlerinde yapılan artışa yanıt olarak uygulandı.
DoorDash’in NYC Düzenleyici Müdahale Fiyatını uyguladığı ve NYC restoranları için fiyatları artırdığı ve aynı zamanda bahşiş vermeye odaklandığı bildirildi. Bu atılımlar, şirketin Aralık ayında yürürlüğe giren minimum fiyat artışı nedeniyle üç aylık maliyetlerde 40 milyon dolarlık bir artışla karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıktı.
Needham analistleri, “Analizimizde pek çok varsayım olsa da, matematiğimiz, DASH’in tüketici harcamalarında bir artış olmadan bahşişleri etkili bir şekilde hizmet ücretine çevirerek asgari ücret artışını dengeleyebileceğini gösteriyor” dedi.
Firmanın DoorDash’e olan güveni, şirketin Needham Mahkumiyet Listesine dahil edilmesiyle daha da vurgulandı. Needham, DoorDash’in 2024 ve 2025 için konsensüs tahminlerini geçeceğini tahmin ediyor. Bu iyimserlik, New York’taki asgari ücret artışının etkileri ve Toplam Adreslenebilir Pazar’a (TAM) yapılan ek yatırımların etkileri de dahil olmak üzere artan marjlarla ilgili endişelerin abartıldığı inancına dayanıyor.
Şirkete göre DoorDash, büyümeye devam ederken yüksek personel maliyetlerinin etkisini yönetmek ve önümüzdeki yıllarda potansiyel olarak pazar beklentilerini aşmak için iyi bir konuma sahip.
InvestingPro Analizi
Needham & Company’nin DoorDash Inc.’i, DASH’in (NASDAQ: DASH) Al notunu korumanın ışığında, InvestingPro yatırımcıların ilgisini çekebilecek ek bilgiler sunmaktadır. 43,84 milyar dolarlık piyasa değeriyle ve 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %34,38’lik önemli bir gelir artışı gösteren DoorDash, gelirlerini artırma konusunda güçlü bir kapasite sergiliyor.
InvestingPro İpuçları, DoorDash’in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve finansal istikrar ve esneklik sağladığını ortaya koyuyor. Ayrıca, hisse senedi fiyatındaki son dalgalanmalara rağmen DoorDash geçen yıl %81,17’lik etkileyici bir toplam fiyat getirisi ile yüksek bir getiri gösterdi. Bu, Needham’ın şirketin New York’ta artan işgücü maliyetlerini yönetme ve büyüme yörüngesini sürdürme becerisine ilişkin olumlu bakış açısıyla örtüşüyor.
Bununla birlikte, DoorDash’in 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla 6,67 Fiyat/Defter oranıyla yüksek bir gelir değerleme çarpanıyla işlem gördüğünü belirtmek önemlidir; bu da hisse senedinin defter değeri açısından iyimser bir şekilde fiyatlandırılabileceğini gösteriyor. Ayrıca şirket son on iki aydır kârlı değil, bu da -41,09’luk negatif F/K oranına yansıyor. Bu, şirketin mevcut kârını hisse fiyatıyla karşılaştıran yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir şey olabilir.
InvestingPro, DoorDash’in finansal durumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için bir dizi ek ipucu sunuyor. Şu anda şirketin potansiyelinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilecek 15 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgilere erişmek ve bilinçli yatırım kararları vermek için 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim. SFY24Kupon kodunu kullanın veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirimden yararlanın. SFY241Kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
